Действие происходит незадолго до Второй мировой войны: доведя свое мастерство фехтования до удобоваримого уровня искусства, лихой юный Кумомару покидает родную Японию, чтобы увидеть мир и испытать себя в борьбе с силами зла, готовящими апокалиптическую мировую войну. Среди его спутников — красивая француженка и еще никому не известный писатель Эрнест Хемингуэй.
